Continuando con el tema de las constancias de retenciones, ya sean emitidas o recibidas, queremos mostrarte como convertir las mismas a Excel.
Descarga de constancias de retenciones
El primer paso es obtener físicamente tus comprobantes fiscales, para ello deberás de llevar a cabo la descarga de los archivos XML de tus constancias de retenciones, ya sean emitidas o recibidas.
Convertir constancias a Excel
Como segundo paso, y una vez que se haya realizado la descarga de las constancias de retenciones, procederemos a realizar la conversión de estas a Excel, para ello nuestro programa cuenta con la opción “Convertir las constancias a Excel”, opción que se ubica dentro del módulo “Constancias de retenciones”, donde tendrás disponibles una serie de parámetros a elegir para llevar a cabo la conversión, siendo estos los siguientes:
- RFC Empresa – podrás indicar el RFC de la empresa de la cual requieres realizar la conversión de las constancias de retenciones.
- Tipo de comprobante – deberás de seleccionar si requieres las constancias de retenciones emitidas o recibidas.
- Periodo – podrás indicar el rango de fechas a considerar, consistente en una fecha de emisión inicial y final.
- RFC Cliente / Proveedor – si requieres filtrar la generación por algún cliente o proveedor en específico, podrás indicar el o los RFC a considerar.
- Archivos XML – y lo más importante, deberás de indicar la carpeta o directorio que contiene físicamente los archivos XML de tus constancias de retenciones.
Plataformas tecnológicas
Si eres usuario de alguna de las plataformas tecnológicas, ya sea por:
- Prestación de servicios de transporte de pasajeros y de entrega de bienes.
- Prestación de servicios de hospedaje.
- Enajenación de bienes y prestación de servicios.
También podrás obtener las constancias y el reporte de datos a convertir para el control de tus servicios prestados, información que te servirá de base para el llenado de tu declaración.
Datos convertidos
Una vez ejecutada la conversión de constancias, tendrás disponibles los siguientes datos:
- Versión de la constancia
- Folio fiscal (UUID)
- Folio interno de la constancia
- Fecha y hora de emisión, certificación y en su caso, de cancelación
- Estatus de la constancia (Vigente / Cancelada)
- Clave y descripción de la retención
- Complemento usado
- Emisor (RFC, razón social y CURP)
- Receptor nacional (RFC, razón social y CURP)
- Receptor extranjero (identificación fiscal, razón social)
- Periodo (mes inicial y final, ejercicio)
- Totales (operación, gravado, exento y retenido)
- Impuestos retenidos (base, monto y tipo de pago) de ISR, IVA, IEPS
Como podrás observar se desglosan todos los datos de las constancias, siendo los más importantes los Totales, ya que con estos puedes determinar las cantidades retenida.
Si manejas constancias y requieres administrar las mismas (descargar y convertir a Excel) puedes descargar nuestro programa, el cual es gratis.
Descargar programa
Si deseas conocer la definición técnica, estructura y estandar del complemento te invitamos a dar clic en el siguiente enlace:
Complemento Plataformas Tecnológicas
Si tienes alguna duda con respecto a esta publicación, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.
Hasta la próxima.