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Constancia de retenciones de pago: Complementos

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Hoy traemos para ti una nueva versión de Descargar CFDI; como recordarás, este programa se especializa en la descarga masiva de comprobantes del servidor del SAT y en generar reportes usando la información contenida en los XML.

Una de las características que tiene el sistema, es que no solo trabaja con los CFDIs, sino que también, puede descargar y convertir a Excel las constancias de retenciones de pago, y es justamente en este reporte donde hemos realizado una de las mejoras más solicitadas por los usuarios.

Constantemente, recibíamos solicitudes de los usuarios para que el programa extraiga la información contenida en los complementos de las constancias, y eso es lo que justamente hemos hecho.

A partir de esta nueva versión (2024.05.07) podrás extraer la información de los complementos, para esto hemos modificado el reporte llamado “Convertir las constancias a Excel”:

  • Podrás indicar el tipo de complemento que se desea extraer
  • Se puede seleccionar uno o varios complementos
  • La información de estos podrá ser exportada a Microsoft Excel
  • No importa que versión del complemento o constancia, manejes.
  • Los complementos soportados en esta versión son:
    • Dividendos
    • Fideicomiso no empresarial
    • Arrendamiento fideicomiso
    • Enajenación de acciones
    • Intereses
    • Intereses hipotecarios
    • Operaciones con derivados
    • Pagos a Extranjeros
    • Premios
    • Sector financiero
    • Planes de retiro

Para lo anterior, hemos agregado un parámetro en la pestaña de configuración, donde podrás seleccionar el o los complementos a extraer, por defecto no se extrae ninguno.

En caso de que no quieras ver esta información, solo debes desactivar todas las opciones.

Restricciones
Por el momento, la única restricción que maneja el sistema es que no se puede extraer la información del complemento Plataformas tecnológicas, si requieres que lo incluyamos, por favor, ponte en contacto con nosotros y con gusto analizaremos tu caso.

Tipo de complemento
Adicional a lo ya comentado, hemos aprovechado esta liberación para modificar el reporte de la descarga de las constancias de retenciones, agregando una columna donde se muestra el tipo de complemento que contiene la misma, esto puede ser de gran ayuda, ya que rápidamente puedes saber si dicha constancia tiene o no un complemento y de qué tipo es.

Por cierto, esta misma columna fue agregada al reporte de convertir a Excel.

Si deseas actualizarte a esta nueva versión y disfrutar de las nuevas características, puedes dar clic en el siguiente enlace:

Descargar CFDI

Esperamos que este artículo te haya sido de utilidad y te invitamos a estar atento a este blog y a seguirnos en nuestras redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube) donde estaremos publicando más contenido de este estilo.

Hasta la próxima.

Reporte de ISR retenido por personas morales a personas físicas

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En Facturando constantemente estamos realizando mejoras a cada uno de nuestros productos y en este caso queremos compartir contigo el último cambio realizado a nuestro producto estrella Descargar CFDI.

En esta ocasión hemos agregado un reporte para ver el ISR; este fue diseñado con dos objetivos en mente:

  1. Que una persona física pueda conocer todas las retenciones de ISR que le han realizado las personas morales.
  2. Que una persona moral pueda conocer a qué personas físicas les ha retenido el impuesto ISR.

Con éste, vas a poder conocer, de forma detallada:

  • La base y el importe del ISR retenido
  • Cada uno de los CFDIs donde se llevó a cabo la retención

Toda esta información se muestra agrupada por cada empresa retenedora, de tal forma, que fácilmente vas a poder identificar el total retenido y a la vez el detalle de dicho importe.

Toda esta información puede ser exportada a MS Excel para que puedas usarla como base de tus declaraciones mensuales y la declaración anual.

Adicionalmente, podrás generar el archivo TXT requerido por el SAT, para la carga masiva de retenciones de ISR realizadas a las personas físicas, para su declaración anual.

Características del reporte
A continuación, se describen las caracterices más importes de este:

  • El reporte puede ser usado tanto para persona física como personas morales.
  • Los tipos de comprobantes que se incluyen en el reporte son: Ingreso, Egreso y Pago
  • Para el caso de los recibos de pago, la información que se toma es la de los documentos relacionados.

Parámetros
Dentro de los parámetros que podrás indicar para la generación del reporte tenemos:

  • RFC – de la empresa
  • Ver – Podrás indicar si el reporte se genera para saber:
  • ¿Quién me retuvo?
  • ¿A quién le retuve?
  • Efecto – Indicar el tipo de comprobante (Ingreso, Egreso, Pago) que será considerado al momento de la generación del reporte
  • Fechas – Periodo de fechas (Inicial y Final) de los CFDIs a considerar
  • RFC – Se podrá filtrar el reporte por algún RFC en específico (clientes / proveedores)
  • Directorio – Se deberá de indicar la ubicación física de los archivos XMLs a procesar

Reporte
Una vez concluido el proceso de generación, obtendrás el reporte acumulado de ISR agrupado por RFC receptor, donde podrás ver:

  • Acumulado de ISR retenido (RFC, Ingreso e ISR retenido)
  • Comprobante (CFDI, Efecto, UUID, Serie, Folio, Fechas de emisión y timbrado, Estatus)
  • En saso de Cancelación (Fecha, Estatus, Motivo y Proceso de cancelación, Folio de sustitución)
  • Si existen CFDIs relacionados (Tipo, Descripción, UUID)
  • En su caso, Documentos del pago (UUID, Serie, Folio)
  • Desglose de ISR retenido (Tasa, Base, Importe)
  • Proveedor autorizado (RFC, Nombre comercial y Razón social)
  • Ubicación del Archivo XML (Directorio, Nombre de archivo)

Con esta información, podrás ver el detalle de los CFDIs que integran a cada grupo de RFC acumulado.

Archivo del SAT
Con esta opción se podrá generar el archivo requerido para llevar a cabo la carga masiva de los registros de retenciones al momento de presentar la declaración del ejercicio de las personas físicas.

Para ello se deberán de realizar los siguientes pasos:

  • Ubicarse en cualquier registro del reporte
  • Dar clic derecho del ratón
  • Seleccionar la opción “Generar el archivo para el SAT”
  • Indicar la carpeta donde se guardará el archivo

Al finalizar el proceso de generación del archivo, podrás elegir si deseas ver o no el archivo generado.

Si deseas tener este y otros reportes, te invitamos a descargar y probar el programa dando clic aquí.

DESCARGAR CFDI

Si tuvieras algún comentario con respecto al presente documento, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros al chat que se encuentra disponible en la página de Facturando www.facturando.mx, donde con gusto un asesor te atenderá.

Reporte con el desglose de impuestos del recibo de pago

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Como ya es de tu conocimiento, en Facturando contamos con una herramienta llamada Descargar CFDI, la cual te sirve, principalmente, para dos cosas:

  • Descargar, de forma masiva, los archivos XML del servidor del SAT.
  • Por medio de reportes, explotar la información contenida en los mismos.

En esta ocasión hemos agregado un reporte con el objetivo de que puedas conocer todos los impuestos que han sido afectados cuando se realizó el pago de un comprobante que fue emitido como PPD.

Con éste, vas a poder conocer, de forma detallada, cada uno de los impuestos afectados (trasladados y retenidos) por el pago realizado y no solo esto, sino tambien los documentos relacionados que fueron afectados.

Toda esta información puede ser exportada a MS Excel para que puedas usarla como base de tus declaraciones mensuales.

Características del reporte:

A continuación, se describen las caracterices más importes de este:

  • Muestra tanto impuestos trasladados como retenidos
  • No tiene ninguna limitante con respecto a la cantidad o el tipo de impuestos a mostrar.
  • Funciona tanto para recibos de pagos emitidos como recibidos.
  • El reporte puede ser usado tanto para persona física como personas morales.
  • No importa la cantidad de recibos de pago que manejes.
  • Funciona única y exclusivamente con los recibos de pago versión 2.0

Parámetros

Dentro de los parámetros que podrás indicar para la generación del reporte tenemos:

  • RFC – de la empresa
  • Tipo – Indicar el tipo de comprobante (Emitido, Recibido) que será considerado al momento de la generación del reporte
  • Fechas – Periodo de fechas (Inicial y Final) de los CFDIs a considerar
  • Desglosar – Podrás indicar los impuestos a desplegar como:
  • Impuestos de los pagos
  • Impuestos de los documentos relacionados
  • O ambos
  • RFC – Se podrá filtrar el reporte por algún RFC en específico (clientes / proveedores)
  • Directorio – Se deberá de indicar la ubicación física de los archivos XMLs a procesar

Reporte

Una vez concluido el proceso de generación, obtendrás el reporte del desglose de impuestos de los recibos de pago, donde podrás ver:

  • Recibo de pago (UUID, Serie, Folio)
  • Comprobante (Fechas de emisión y timbrado, Estatus)
  • En saso de Cancelación (Fecha, Estatus, Motivo y Proceso de cancelación, Folio de sustitución)
  • Si existen CFDIs relacionados (Tipo, Descripción, UUID)
  • Emisor del recibo de pago (RFC, Razón social)
  • Receptor del recibo de pago (RFC, Razón social)
  • Totales del pago:
  • Impuestos trasladados (Exento, IVA al 0, 8 y 16 %)
  • Impuestos retenidos (IVA, ISR, IEPS)
  • Monto total del pago
  • Datos del Pago (Fecha, Forma de pago, Moneda, Tipo de cambio, Tipo de cadena, Número de operación, Ordenante (RFC, Banco, Número de cuenta), Beneficiario (RFC y Número de cuenta))
  • Desglose de Impuestos del pago:
  • Trasladados (IVA (Exento, 0, 8 y 16%), IEPS (0, 3, 6, … %))
  • Retenidos (ISR, IVA, IEPS)
  • Datos del Documento (UUID, Serie, Folio, Moneda, Tipo de cambio, Parcialidad, Saldo anterior, Importe pagado, Saldo insoluto)
  • Desglose de Impuestos del documento:
  • Trasladados (IVA (Exento, 0, 8 y 16%), IEPS (0, 3, 6, … %))
  • Retenidos (ISR, IVA, IEPS)
  • Proveedor autorizado (RFC, Nombre comercial y Razón social)
  • Ubicación del Archivo XML (Directorio, Nombre de archivo)

Con esta información, podrás saber el detalle de todos los impuestos aplicados en un recibo de pago.

Si deseas tener este y otros reportes, te invitamos a descargar y probar el programa dando clic aquí.

DESCARGAR CFDI

Si tuvieras algún comentario con respecto al presente documento, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros al chat que se encuentra disponible en la página de Facturando www.facturando.mx, donde con gusto un asesor te atenderá.

Descargar y convertir a excel una constancia de retenciones y pagos 2.0

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Descargar CFDI es un programa que te permite, de forma fácil, rápida y sencilla, realizar la descargar de los XML de tus comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI); pero no solo esto, también tiene la capacidad de trabajar con las constancias de retenciones de pago y es ahí donde justamente hemos trabajado.

Constancia de retenciones y pagos 2.0
Como recordarás, a principio de año, el SAT libero la especificación técnica de una nueva versión de la constancia de retenciones; aunque no fue un cambio tan fuerte como lo fue CFDI 4.0, la realidad es que si incluyo cambios importantes.

Lo que hemos hecho en esta nueva versión del programa Descargar CFDI, es dar soporte a las constancias 2.0 de la siguiente forma:

Descarga masiva
A partir de esta versión, vas a poder descargar tus constancias 2.0 de forma automática y masiva como ya lo venias haciendo con la versión 1.0.

Para ver como funciona, puedes dar clic en el siguiente video.

Descarga de constancia de retenciones

Convertir a Excel
También hemos modificado el proceso de convertir a Excel las constancias de retenciones y pagos para dar soporte a la versión 2.0; para esto hemos agregado los nuevos campos al proceso.

Convertir a Excel las constancias

Generación del PDF
Para finalizar, también hemos modificado el proceso de generación de la representación impresa (PDF); esto para que, al momento de que se descargan las constancias se genere su PDF automáticamente y puedas visualizarlo dentro del programa.

Es importante mencionar, que el programa es compatible con la versión 1.0; por lo que podrás continuar haciendo uso del mismo para las dos versión (1.0 y 2.0) de la constancia.

Como podrás observar, esta nueva versión del programa Descargar CFDI está enfocada a la constancia de retenciones, sabemos que muchos de los cambios realizados son de gran utilidad para todos nuestros usuarios, por lo que los invitamos a actualizar el programa descargando la última versión de aquí

DESCARGAR PROGRAMA

Hasta la próxima

SAT: Validador de RFC, nombre y código postal

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En esta ocasión queremos compartir contigo la nueva solución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con la cual podrás validar:

  • el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
  • el Nombre o Razón Social
  • y el Código Postal correspondiente al domicilio fiscal

Con ésta, podrás realizar la validación de los datos de dos formas, ya sea individualmente o de forma masiva.

Para el caso de la validación masiva de RFC, nombre y código postal se deberán de enviar los datos dentro de un archivo, el cual deberá de cumplir con las siguientes características:

  • Debe generarse en formato plano (txt) y tipo UTF-8
  • El separador de datos es el pipe “|”
  • Las columnas no deben tener nombre ni título
  • Primera columna para enumerar los registros
  • Segunda columna para los RFCs
  • Tercera columna para el Nombre o Razón Social
  • Cuarta columna para el Código Postal
  • El archivo podrá tener hasta un máximo de 5,000 RFCs

Hemos preparado un manual donde te enseña paso a paso como realizar la validación masiva de estos datos; puedes descargarlo de aquí:

Manual del validador de nombre y CP

Curso

Sabemos que tienes muchas dudas acerca del funcionamiento de este validador, es por esto, que estaremos impartiendo un curso gratuito donde podrás:

  • Conocer a detalle el fruncimiento del validador.
  • Saber las características requeridas para hacer una validación masiva.
  • Podrás conocer todas las inconsistencias que hemos detectado en el mismo.
  • Te daremos una serie de recomendaciones para el uso del mismo.

Al final de la presentación estaremos compartiendo con todos los asistentes el kit de uso del validador, en donde podrás encontrar:

  • El manual de uso
  • Un archivo de ejemplo, donde podrás conocer el layout requerido por el SAT
  • El documento sobre preguntas, errores y sugerencias sobre el uso del validador.

Este curso es de acceso libre y no tiene costo alguno, solo deberás inscribirte aquí:

VER CURSO GRATIS

Hasta la próxima.

Cambios en la descarga masiva de XML del SAT

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Como sabrás, las soluciones de Facturando se encuentran en constantes cambios, por lo que en está ocasión te presentamos las mejoras realizadas a nuestra solución especializada en la descarga masiva y administración de los archivos XML: Descargar CFDI.

A continuación, te describiremos los cambios más importantes realizados:

Descarga masiva de XML
Para el caso de la descarga masiva de los CFDIS, a partir de esta versión ya es posible realizar la descarga de documentos que fueron emitidos a partir de 2010.

Este cambio es importante para nuestros usuarios, ya que en algunos casos la autoridad, esto es, el SAT, les solicitaba los comprobantes emitidos a partir del año 2010.

Otro punto que queremos resaltar es que este cambio aplica para cualquier tipo de XML, no importa si es emitido o recibido ni la versión de este, ya que como recordarás, en aquella época se manejaba el CFDI 3.0

Convertir los XML a Excel
El módulo de convertir los XML a Excel es uno de los más usados por nuestros usuarios y en este caso hemos aprovechado para hacer 2 mejoras al mismo:

  • Se agregó soporte para aquellos CFDIs que manejen hasta 4 impuestos locales en el XML.
  • De igual forma, se agregó soporte al IVA del 0.16 contenido en los CFDI en su versión 3.2.

Estas dos mejoras, también aplican para el reporte “Desglose de impuestos”, que como recordarás sirve para obtener el detalle de los impuestos y sus tasas.

Análisis y conciliación de pagos
Con el módulo de análisis y conciliación de pagos, el usuario puede verificar si los comprobantes emitidos con método de pago PPD y los pagos realizas no contienen errores; en este módulo hemos realizado dos mejoras:

  • Ahora es posible incluir dentro del análisis, los CFDIs que contengan como método de pago la clave PUE.
  • Se agregó soporte a los casos cuando más de 2 recibos de pago afectan a un mismo documento, teniendo la misma fecha y hora de pago.

Versión Demo
Este es el cambio más importante de esta liberación y es que ahora todos los usuarios que deseen probar el programa podrán descargarlo y usarlo, con esto podrán conocer todas las características y beneficios de este, y así tener mayor certeza sobre lo que van a adquirir.

A continuación, describiremos las características de esta versión DEMO:

  • Podrás usar, sin restricción alguna, todas las funciones y módulos que ofrece el programa.
  • El tiempo en que podrás hacer uso del programa es de 15 días naturales.
  • Solo podrás registrar una persona física o moral y con ella podrás probar todo el programa.

Una vez concluido el periodo de prueba, podrás contratar el uso del programa dando clic en el botón Comprar.

Para finalizar, te queremos invitar a descargar o actualizarte a esta nueva versión del programa y con esto tener acceso a las mejoras comentadas anteriormente.

Instalar Descargar CFDI

Si tienes alguna duda con respecto a esta publicación, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

SAT sin herramienta gratuita para generar CFDI de retenciones y pagos

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Si eres un contribuyente, ya sea persona física o moral, que genera facturas de retenciones e información de pagos asociados a:

  • Dividendos o utilidades distribuidas
  • Arrendamiento en fideicomiso
  • Enajenación de acciones
  • Fideicomiso no empresarial
  • Intereses
  • Intereses reales deducibles por créditos hipotecarios
  • Pagos a favor de residentes en el extranjero
  • Planes de retiro
  • Premios
  • Operaciones con derivados
  • Sector financiero

Te preguntarás ¿por qué el SAT no ofrece una herramienta gratuita para generar comprobantes fiscales de retenciones y pagos?

Y efectivamente, la autoridad no ofrece una herramienta para la generación de este tipo de comprobantes, por lo que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) solicitó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) ofrecer una alternativa gratuita para que los contribuyentes puedan generar un CFDI de retenciones e información de pagos.

Cabe mencionar, que este CFDI no es una factura electrónica tradicional, es decir, no se trata del mismo tipo de documento que se usa en la generación de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet (CFDI) de ingresos, egresos, traslado, nómina o recibo de pago.

Por tratarse de un documento especial, para su generación, se requiere de una herramienta diferente, por lo que se le solicitó a la autoridad revisar y actualizar la herramienta gratuita de facturación que tiene disponible en su portal de internet, para que los contribuyentes puedan emitir dichos documentos y así poder cumplir con las obligaciones fiscales a las que están sujetos en materia de emisión de comprobantes fiscales.

En respuesta a lo solicitado, la autoridad comentó que el servicio gratuito de generación y certificación de CFDIs que ofrece actualmente en su portal de internet, está pensado en atender las necesidades de generación de los tipos de CFDIs más comúnmente requeridos por los contribuyentes con menores capacidades económicas, administrativas y de volumen en la emisión de CFDIs, por lo que no tiene contemplado aplicar recursos para habilitar el servicio de generación de CFDIs de retenciones e información de pagos en su aplicativo.

Derivado de los anterior, Facturando pone a tu disposición la mejor herramienta para llevar a cabo la generación, de forma fácil y a bajo costo, de este tipo de comprobantes.

Por lo que te invitamos a conocer nuestra solución dando clic en la siguiente liga:

Retenciones CFDI

Si deseas saber cómo consultar y descargar las constancias de retenciones y pagos que emitiste o te emitieron, te invitamos a dar clic en el siguiente enlace.

Consultar constancias de retenciones y pagos

Si tienes alguna duda con respecto a este blog, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Descargar CFDI: Desglose de impuestos del XML

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Hoy hemos liberado una nueva versión (2021.03.27) de nuestra solución para la descarga masiva de XML del SAT: Descargar CFDI.

En este caso, hemos realizado algunas mejoras y correcciones, así como también hemos agregado un nuevo reporte para el manejo de impuestos, a continuación, encontrarás el detalle de los cambios más importantes:

Desglose de impuestos
Este es el cambio más importante que hemos realizado en esta nueva versión, y es que con este reporte podrás ver el desglose de todos los impuestos contenidos en los comprobantes fiscales emitidos o recibidos.

Una vez generado el reporte, obtendrás el detalle de los impuestos, separados por tipo y tasa:

  • Trasladados (IVA, IEPS)
  • Retenidos (ISR, IVA, IEPS)
  • Impuestos locales trasladados
  • Impuestos locales retenidos

Convertir los XML a Excel
Con este reporte el usuario puede casi obtener toda la información contenida en el XML, son más de 120 columnas; lo que hemos hecho en esta liberación es agregar soporte a los impuestos locales, ahora podrás ver el detalle de estos, ya sean retenidos o trasladados

Análisis y conciliación de pagos
Gracias a la sugerencia realizada por un usuario, hemos dejado configurable el análisis de los comprobantes con método de pago PUE, que tiene una nota de crédito relacionada y que ésta no cubre el total del comprobante.

Si deseas más información al respecto, ponte en contacto con nosotros.

Cambios varios
Hemos aprovechado esta liberación para realizar algunas mejoras que son de utilidad para nuestros usuarios:

  • Se actualizaron los videos de cómo usar el sistema.
  • Se agregó un curso gratuito donde se enseña como usar el sistema para descargar y administrar las constancias de retenciones.
  • En todas las ventanas del sistema se agregó un botón de ayuda.

Versión básica
Este cambio también es muy importante, y es que a partir de esta liberación, la versión básica del sistema solamente podrá ser usado con 1 RFC, si requieres usar varios RFCs deberás adquirir la versión profesional del sistema.

A continuación, encontrarás la liga para que puedas descargar y usar la última versión del sistema:

Descargar versión gratuita

Si tienes alguna duda con respecto a esta liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Problemas con el servidor del SAT

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Actualizado: 2:00 pm
El SAT ha reestablecido su servicio y a partir de este momento ya es posible realizar descargas o consultas de los XML en el SAT.

Para verificar que todo está funcionando correctamente hemos llevado una prueba rápida descargando alrededor de 10,000 XML, el proceso fue ejecutado con éxito, se descargaron todos los archivos en un tiempo de 2 minutos, esto son 86 XML por segundo.

Reporte del error 9 a.m.
Algunos usuarios nos han reportado que están teniendo problemas con la descarga masiva de los comprobantes, esto es independiente del producto que usen:

Con esto no s hemos dado a la tarea de investigar que está causando el problema y hemos encontrado que el problema no está en nuestros productos sino en la página del SAT, si intentas ingresar a la misma usando cualquier navegador (FireFox, Chrome, Brave, Edge, etc) vas a ver que no te muestra la página o te muestra un error.

Al parecer el SAT esta haciendo cambios a sus servicios o a sus servidores; entendemos esto, pero es lamentable que lo haga a final de mes cuando las personas más necesitan la información, lo más adecuado es que lo hiciera en el transcurso del mes para evitar afectar lo menos posible a los usuarios.

Lastimosamente, en este caso no podemos hacer nada, solamente nos queda esperar, nosotros estaremos actualizando este blog cuando ya se haya solucionado el problema

SAT – Convertir las constancias de retenciones a Excel

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Continuando con el tema de las constancias de retenciones, ya sean emitidas o recibidas, queremos mostrarte como convertir las mismas a Excel.

Descarga de constancias de retenciones
El primer paso es obtener físicamente tus comprobantes fiscales, para ello deberás de llevar a cabo la descarga de los archivos XML de tus constancias de retenciones, ya sean emitidas o recibidas.

Convertir constancias a Excel
Como segundo paso, y una vez que se haya realizado la descarga de las constancias de retenciones, procederemos a realizar la conversión de estas a Excel, para ello nuestro programa cuenta con la opción “Convertir las constancias a Excel”, opción que se ubica dentro del módulo “Constancias de retenciones”, donde tendrás disponibles una serie de parámetros a elegir para llevar a cabo la conversión, siendo estos los siguientes:

  • RFC Empresa – podrás indicar el RFC de la empresa de la cual requieres realizar la conversión de las constancias de retenciones.
  • Tipo de comprobante – deberás de seleccionar si requieres las constancias de retenciones emitidas o recibidas.
  • Periodo – podrás indicar el rango de fechas a considerar, consistente en una fecha de emisión inicial y final.
  • RFC Cliente / Proveedor – si requieres filtrar la generación por algún cliente o proveedor en específico, podrás indicar el o los RFC a considerar.
  • Archivos XML – y lo más importante, deberás de indicar la carpeta o directorio que contiene físicamente los archivos XML de tus constancias de retenciones.

Plataformas tecnológicas
Si eres usuario de alguna de las plataformas tecnológicas, ya sea por:

  • Prestación de servicios de transporte de pasajeros y de entrega de bienes.
  • Prestación de servicios de hospedaje.
  • Enajenación de bienes y prestación de servicios.

También podrás obtener las constancias y el reporte de datos a convertir para el control de tus servicios prestados, información que te servirá de base para el llenado de tu declaración.

Datos convertidos
Una vez ejecutada la conversión de constancias, tendrás disponibles los siguientes datos:

  • Versión de la constancia
  • Folio fiscal (UUID)
  • Folio interno de la constancia
  • Fecha y hora de emisión, certificación y en su caso, de cancelación
  • Estatus de la constancia (Vigente / Cancelada)
  • Clave y descripción de la retención
  • Complemento usado
  • Emisor (RFC, razón social y CURP)
  • Receptor nacional (RFC, razón social y CURP)
  • Receptor extranjero (identificación fiscal, razón social)
  • Periodo (mes inicial y final, ejercicio)
  • Totales (operación, gravado, exento y retenido)
  • Impuestos retenidos (base, monto y tipo de pago) de ISR, IVA, IEPS

Como podrás observar se desglosan todos los datos de las constancias, siendo los más importantes los Totales, ya que con estos puedes determinar las cantidades retenida.

Si manejas constancias y requieres administrar las mismas (descargar y convertir a Excel) puedes descargar nuestro programa, el cual es gratis.

Descargar programa

Si deseas conocer la definición técnica, estructura y estandar del complemento te invitamos a dar clic en el siguiente enlace:

Complemento Plataformas Tecnológicas

Si tienes alguna duda con respecto a esta publicación, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.