En esta ocasión queremos compartir contigo la nueva funcionalidad integrada a nuestro programa Descargar CFDI.
Pero empecemos por saber:
Antecedente
Algunos de nuestros usuarios, al llevar a cabo la generación de cualquiera de los reportes disponibles, comentaron que llegan a realizar cambios al formato en que se presenta por defecto la información, cambios que consisten en:
- Quitar alguna columna que no les es de utilidad
- Adicionar columnas disponibles
- Mover columnas de posición para una mayor compresión de la información
- Aplicación de algún ordenamiento o filtrado de los datos
Una vez personalizado el reporte, por alguna de las razones comentadas con anterioridad, llevan a cabo la exportación de este a Excel
Pero ese no es el detalle en cuanto al manejo de las columnas, el tema se centra que, al momento de volver a generar el reporte para otra empresa o contribuyente, el programa reinicia mostrando la información en el formato por defecto, por lo que todos los cambios realizados se perdían.
Nueva funcionalidad
Derivado de lo comentado con anterioridad, ahora es posible guardar la configuración que los usuarios realizan a los diferentes reportes.
Funcionalidad que se presenta dentro de la sección denominada Plantillas, donde podrás:
- Seleccionar – de entre dos plantillas “Por defecto” o “Todas las columnas” y las generadas por el usuario
- Guardar – podrás guardar la configuración del reporte actual
- Eliminar – podrás eliminar cualquiera de las plantillas previamente guardadas, con excepción de las plantillas “Por defecto” o “Todas las columnas”
- Columnas – lista de columnas disponibles para adicionar el reporte
Ventajas
Dentro de las ventajas que encontrarás al hacer uso de las plantillas tenemos:
- No existe límite para la creación de plantillas, ya que podrás guardar las que quieras.
- Las podrás eliminar en el momento en el que desees o que ya no sean de tu utilidad.
- Las plantillas se generan por reporte, por lo que no tendrás problema en cuanto a su uso en cada reporte en cuestión.
- Podrás indicar cuál será la plantilla activa para cuando el reporte se genere tome la configuración guardada en ella.
Casos especiales
Existen reportes que por su composición contienen además de las plantillas por defecto:
- Por defecto
- Todas las columnas
Tendrán disponibles las siguientes:
- Ocultar impuestos vacíos, esta plantilla solamente aplica para los reportes: Convertir los XML a Excel, Desglose de impuestos, Impuestos del pago, Convertir constancias a Excel.
- Ocultar complementos vacíos, solo se usa en el módulo Convertir constancias a Excel.
Adicional, existe un reporte con características especiales y se trata del de “Percepciones y deducciones”, el cual se puede generar de dos formas, en formato Horizontal o Vertical.
En cuanto al formato Horizontal, este solo tendrá disponible las plantillas “Por defecto” y “Todas las columnas”, sin poder generar plantillas personalizadas por el usuario, mientras que, en el formato Vertical, además de las plantillas por defecto, se tendrá acceso a la demás funcionalidad que es la generación y borrado de plantillas.
Esperamos que este artículo te haya sido de utilidad y te invitamos a estar atento a este blog y a seguirnos en nuestras redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube) donde estaremos publicando más contenido de este estilo.
Hasta la próxima.